TÓPICOS:

• As razões da crise
• Passivos trabalhistas
• Passivos tributários
• Dívidas com fornecedores
• Dívidas com instituições financeiras
• Dívidas com terceiros ou investidores
• Ações judiciais em andamento, como réu ou autor
• Balanço dos dois últimos exercícios e último balancete
• Informações sobre ativos monetizáveis
• Dados de compras mensais dos principais fornecedores
• Cotejamento das informações sobre passivos com as informações contábeis.
• Ajuste das informações, caso necessário.
• Fluxo de caixa realizado e projetado.

TÓPICOS:

• Análise das razões da crise.

• Comparativo do fluxo atual das dívidas com o fluxo de caixa projetado.
• Diagnóstico das dívidas trabalhistas.
• Diagnóstico das dívidas com fornecedores.
• Diagnóstico das dívidas financeiras (bancos e fundos).
• Diagnóstico das dívidas tributárias.
• Diagnóstico das dívidas com terceiros/investidores.
• Diagnóstico dos riscos jurídicos (empresa, sócios e avalistas).
• Diagnóstico das alternativas de negociação.
• Análise das garantias % sobre o saldo devedor atual.
• Análise das operações elegíveis para negociação.
• Análise dos desembolsos contratados e custos das operações.
• Elaboração de planilhas detalhadas com as informações recebidas.
• Riscos futuros.
• Análise do endividamento consolidado de grupos econômicos.
• Avaliação dos riscos operacionais em cada uma das alternativas.
• Definição dos planos A, B e C com acionistas e comitê de crise.

TÓPICOS:

Negociação com credores trabalhistas

• Negociação com sindicatos
• Negociação coletiva na Justiça do Trabalho
• Possibilidades de liquidação dos valores menores
• Negociações com os credores estratégicos
• Negociações com os credores não estratégicos
• Análise do prejuízo “zero”
• Com quem iniciar as negociações
• Judicializações
• Definição das comunicações sobre o inicio das  renegociações (ambiente interno / externo)
• O momento de formalizar a necessidade das negociações
• As varias fases das negociações: Antes e depois do ajuizamento.
• Definição das pessoas que conduzirão as negociações com cada credor
• Definição das estratégias para garantir os abastecimentos/fornecimentos
• Estruturas para garantir pagamentos futuros e dívida
• Elaboração de modelos de propostas para cada grupo de credores
• Como e por que formalizar as propostas
• Simulação do fluxo de pagamentos das renegociações
• Avaliação das potencialidades e riscos jurídicos
• Quando vale a pena contratar uma perícia?
• Análise da monetização ou utilização das garantias
• Desenvolvimento das propostas para cada credor, em função das garantias e tipo de credor
• Consolidação dos fluxos de pagamentos prováveis e comparação com as expectativas de geração de caixa
• Simulação do fluxo de pagamentos após as renegociações com cada credor e consolidado

TÓPICOS:

• Com os credores trabalhistas – prioridade

  • Sem necessidade de negociações
  • Negociação com pequeno grupo de credores
  • Negociação com o sindicato
  • Negociação coletiva na Justiça do Trabalho

• Com fornecedores

  • Possibilidade de liquidação dos valores menores
  • Como expor as razões da crise, as medidas adotadas e as estratégias de negociação com os demais credores
  • Negociações com os credores estratégicos
  • Negociações com os credores não estratégicos
  • Judicialização
   

  Com os credores financeiros

  • O momento de formalizar a necessidade da negociação
  • Com quem iniciar as negociações
  • Definir se o início das negociações será comunicado individualmente ou em grupo
  • Explicar as razões da crise, as medidas adotadas e o início das negociações com todos os credores
  • Apresentar propostas nas condições de renegociação das operações regulamentadas
  • Como e por que formalizar as propostas
  • A segunda fase da negociação, com o setor de recuperação de crédito
  • A terceira fase da negociação, após o ajuizamento da cobrança
  • A quarta fase da negociação, após a cessão do crédito
  • A quinta fase da negociação, após o pedido de RJ

• Dívidas com terceiros/investidores e outros

  • Negociar diretamente com quem decide, quando forem terceiros
  • Explicar as razões da crise, as medidas adotadas e o início das negociações com todos os credores, sendo priorizada a negociação com os fornecedores e trabalhistas
  • Apresentar o estudo do prejuízo zero como base do saldo a ser negociado
  • Sempre que possível para o devedor, não utilizar o fluxo de caixa, propor dação de bens ou ativos
  • Análise das possibilidades de judicialização

TÓPICOS:

• Análise Inicial: cuidados necessários antes da formalização das primeiras negociações.
• Formalização das Negociações: Iniciar as formalizações rapidamente se as condições forem viáveis.
• Orientação Jurídica: Solicitar sempre a orientação e análise dos advogados do cliente, deixando claro que a palavra final é do jurídico.